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実績

2013/11/1現在

M&A

買/売 業種 企業規模 M&A手法
売側 小売 中小 株式譲渡(クロスボーダー)
売側 証券 中小 株式譲渡
買側 小売 中小 株式譲渡
売側 IT 中小 株式譲渡
売側 コンサルティング 中小 株式譲渡
売側 製造 事業譲渡
売側 製造 事業譲渡
買側 IT 中小 株式譲渡
買側 システムインテグレーション 中小 新設分割・吸収合併
買側 通信機器販売 中小 株式譲渡・吸収合併
買側 特定派遣 中小 株式譲渡・吸収合併
買側 IT 中小 株式譲渡・吸収合併

 

管理実務

・某企業様の設立にあたりビジネスモデルやコンセプトを固めるシード段階から参加。傘下のグループ企業も含め単なるコンサルティングに留まらない現場型の支援を継続中。

 

資本政策・IR・直接調達・間接調達・上場準備

・主に金融機関、ベンチャーキャピタル等の機関投資家に働きかけ、PEF(Private Equity Finance:未公開株式による資金調達)を展開。
・海外のファンドを含む数十社に及ぶ株主宛のIRも担当し定期的な業績報告と円滑な関係の維持に携わる。
・会社説明会等のプレゼンテーションを開催し、都銀・地方銀行をアレンジャーとしたシンジケートローンを複数回に渡り数億円の規模で組成
・長期・短期融資、金融デリバティブ取引等による調達実績多数
・国内外上場準備

※弊社設立以前の実績を含みます。

 

コンサルタントご挨拶

案件の成就は、何よりも当事者の企業様がゴールまでの道のりとそこに至る過程について真剣に取り組まれてきた成果です。その取り組みに私たちが現場から交渉、仲介、コーディネートという手助けをさせていただきました。

企業を支える方々の思いに応えるためには、関係者の方々の心の機微をくみ取らなければなりません。金融・法務・マーケット・スキームに対する知識はもちろん、ビジネスの原点である人間力の充実の点においても私たちコンサルタントは深く心を砕くべきだと思います。

これからも私たちはいただいたご縁を大切に、ときには革新的にときには保守的に、お客様の置かれた状況を見極めたご提案とご支援をさせていただくことを目標に、ご満足いただける結果を出し続けたいと考えております。

代表取締役社長  新井 慶弘

 

料金

M&Aアドバイザリーサービス

・ご相談は無料で承ります。
・後日具体的な案件・プランをご紹介し納得いただけましたらM&Aアドバイザリー契約の締結・着手金のご請求とさせていただきます。
・契約以前の料金の発生はございません。

ご相談 無料
着手金※1(契約時) 100万円~
成功報酬(クロージング※2 時) 下表により算出した金額の合計額か、
最低報酬額1500万円のいずれか高い金額
資産移動の価額 金額:以下の合計額
(レーマン方式)※3
5億円以下の部分 成約金額の5%
5億円超10億円以下の部分 成約金額の4%
10億円超の部分 成約金額の3%
その他 交通費・ 実費金額※4

・以上の金額に消費税を加算してご請求させていただきます。
・交通費・弁護士費用等の実費は事前にご了承いただいたものに限りご請求させていただきます。
・案件規模が上記の最低報酬額を下回ることが想定される場合などは最低報酬・着手金につき柔軟に対応致します。
 小規模の案件もお受けしておりますので、どうぞお気軽に無料相談をご利用下さい。

※1 着手金
・成約の場合、成功報酬から着手金を差し引いてお支払いいただきます。
・不成約の場合、着手金のご返金は致しかねますが、成功報酬をお支払いいただく必要はございません。

※2 クロージング:最終合意に至り買い手企業様から売り手企業様へ資金決済が行われた時点を指します。

※3 レーマン方式:移動した資産の価格に対して一定の割合を乗じて算出する方式。M&A仲介では一般的にこの方式が採用されています。

※4 事前にご了承いただいたものに限りご請求させていただく場合がございます。

例)売り側企業様から買い側企業様へ2億円で株式譲渡された場合

○契約締結時:着手金100万円 →100万円+消費税のご請求
○クロージング時:成功報酬
2億円×5%=1000万円
最低報酬1500万円―着手金100万円=1400万円
→1400万円+消費税のご請求
合計:1500万円+消費税のご請求

例)売り側企業様から買い側企業様へ7億円で株式譲渡された場合

○契約締結時:着手金100万円 →100万円+消費税のご請求
○クロージング時:成功報酬
5億円×5%+2億円×4%=2500万円+800万円=3300万円
3300万円―着手金100万円=3200万円
→3200万円+消費税のご請求
合計:3300万円+消費税のご請求

 

経営戦略支援サービス

ご相談 無料
月額報酬形式の場合 10万円~
成功報酬形式の場合 調達額の5%

・以上の金額に消費税を加算してご請求させていただきます。
・交通費・弁護士費用等の実費は事前にご了承いただいたものに限りご請求させていただきます。
・案件の状況により月額報酬形式、成功報酬形式とも柔軟に対応致しております。